金融機関コード0162
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資産承継にかかるプランニング業務(代理店業務および提携業務)

お客さまの財産等の現状分析を行い、お客さまが今後の財産計画をご判断・決定する際のお手伝いを信託銀行または信託会社が行う業務です。
 

<このような方におすすめします>

財産内容を明らかにすることで、ご自身の財産承継に対する考え方や、目的を整理したい方
ご自身や配偶者の老後のライフプランの策定や、将来遺される家族のために、現在の財務内容を把握しておきたい方
 

<本業務にかかるご留意点>

本業務は三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託のサービスであり、当行は、三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行の信託代理店、朝日信託の業務提携店としての取扱い(媒介)を行います。
ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託がご契約の当事者となります。

手数料

資産承継にかかるプランニング業務は、三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託の所定の手数料がかかります。


資産承継にかかるプランニング業務に関するお問い合わせ

  • 三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行をご利用の場合


  • 下記の本支店までお問い合わせください。

      本店営業部、西大寺支店、学園前支店、生駒支店、郡山支店、天理支店、桜井支店、上市支店
    高田支店、香芝支店、御所支店、橿原支店、王寺支店、田原本支店、五条支店、橋本支店
    木津支店、京田辺支店、京都支店、大阪中央営業部、大阪支店、石切支店

  • 朝日信託をご利用の場合


  •   最寄りの<ナント>本支店までお問い合わせください。
    ※東京支店・出張所を除く

くわしくは、窓口または下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

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0120-710-393

ご利用時間/平日 9:00~17:00 (銀行営業日)