お客さまの「相談して良かった」
を目標に資産形成をご提案
CAREER
- 2017年
- 営業店
後方担当
- 2018年
- 営業店
窓口担当
- 2019年
- 営業店
個人渉外担当
私の仕事
資産づくりやその必要性を伝えたい
お客さまの多くが、「資産づくり」と言えば「預金」という考えをお持ちですが、長期間続く低金利では「預金」だけで資産は増えず、私は一人でも多くのお客さまに「資産づくり」の必要性、楽しさを知っていただきたいという思いで、日々業務に向き合っています。個人渉外を担当している私の仕事は主に、新規開拓や投資信託・保険などの運用商品のご案内をはじめ、ご契約後のアフターフォローや見直しの提案などを行っています。さらに、相続や介護についての相談も多く、お客さま一人ひとりの悩みに幅広く対応していくことが求められています。お客さまの考えは様々で一筋縄ではいきませんが、お客さまは何を求め、お客さまのために何ができるかを常に考え、追求し、「あなたに相談して良かった」と言っていただけるようなアドバイザーになることが私の目標です。
印象に残った仕事のエピソード
“諦めない”頑張りは必ず誰かが見てくれている
ある時、私が担当するお客さまの口座に大きな金額の保険金が振り込まれました。何かお客さまのお役に立てることはないかと思い連絡を差し上げたのですが、何度訪問をしても、手紙を送っても、お会いすることが叶いませんでした。諦めずに活動を続けていたある日、そのお客さまから直接私宛に電話が入り、「池田さんが何度も来てくれていたことは分かっていたよ。ありがとう。話だけでも聞くから、時間があればまた来てほしい」と嬉しい言葉をいただき、その後、ご契約いただけました。今も仕事で落ち込むことはたくさんありますが、お客さまの言葉を思い出し、「諦めずに頑張っていれば誰かが見ていてくれる」と私の励みになっています。
OFF TIME
年2回の長期休暇には国内外を旅行することが楽しみです。コロナ禍で今は難しいですが、写真にあるハワイなどへ年1回以上は海外旅行をし、ショッピングや有名な観光スポットなどでのんびり過ごしています。余暇やプライベートの充実した時間が励みになり、日々の業務に邁進できます。
OUR PEOPLE
行員紹介
※内容はすべて取材当時のものです。