人生に寄り添いながら、
信頼関係を築いていく
CAREER
- 2022年
- 営業店
窓口・後方事務担当、個人営業担当
私の仕事
お客さまのライフプランをサポート
2022年に入行し、最初の4か月は現金の入出金や両替機、ATMへの現金補充など、支店の現金を管理する出納業務を任されました。その後は窓口営業を行い、2年目から外回りの個人営業の担当になりました。現在の私の仕事は、個人のお客さまのライフプランをサポートすることです。たとえば、老後の資金準備や教育資金の計画、資産運用のご提案を通じ、お客さまの将来の目標を一緒に考えたり、相続や遺言に関するご相談にも対応し、大切な資産を次世代へ引き継ぐお手伝いをします。お客さま一人ひとりのニーズや状況に合わせた提案を行うため、丁寧にお話を伺い、わかりやすく説明することを心がけています。さらに、資産運用の状況について、定期的にフォローアップを行い、必要に応じて見直しを提案します。お客さまの人生に寄り添いながら、信頼関係を築くことが大切だと感じています。
印象に残った仕事のエピソード
感謝の言葉が大きな励みに
特に印象に残っているのは、資産運用や相続対策を提案していたお客さまから感謝の言葉をいただいたことです。「わかりやすく説明してもらえたので、安心して任せられました。山口さんが担当で本当によかったです」という言葉は今も胸に残っていますし、大きな励みになりました。この仕事はお客さまの信頼を得ることが最も重要で、その信頼に応えられることが何よりの喜びです。今後の目標は、個人営業や法人営業において、より多くのお客さまに信頼されるアドバイザーとして成長することです。法人向けの融資業務にも関わっているため、融資に関する知識をさらに深め、企業の成長をサポートできる提案力を高めたいと考えています。財務支援や資金調達にも対応し、お客さまの成長に貢献できるよう、幅広い分野で価値を提供していきます。
OFF TIME
南都銀行では年に2回、土日を含めた最大９日間の連続休暇を取得できるため、その期間を利用して毎年海外旅行に出かけています。その国の文化に触れ、料理を味わい、美しい風景を堪能。イングランド・プレミアリーグに所属するマンチェスター・ユナイテッドFCのホームスタジアム「オールド・トラッフォード」でサッカー観戦も楽しみました。
OUR PEOPLE
行員紹介
※内容はすべて取材当時のものです。
