資産づくりやその必要性を伝えたい

お客さまの多くが、「資産づくり」と言えば「預金」という考えをお持ちですが、長期間続く低金利では「預金」だけで資産は増えず、私は一人でも多くのお客さまに「資産づくり」の必要性、楽しさを知っていただきたいという思いで、日々業務に向き合っています。個人渉外を担当している私の仕事は主に、新規開拓や投資信託・保険などの運用商品のご案内をはじめ、ご契約後のアフターフォローや見直しの提案などを行っています。さらに、相続や介護についての相談も多く、お客さま一人ひとりの悩みに幅広く対応していくことが求められています。お客さまの考えは様々で一筋縄ではいきませんが、お客さまは何を求め、お客さまのために何ができるかを常に考え、追求し、「あなたに相談して良かった」と言っていただけるようなアドバイザーになることが私の目標です。